融创:收购万达项目631亿资金中,295亿由万达贷款提供

王健林和孙宏斌之间这笔高达631.7亿元的交易细节公布了。

7月11日早间,融创中国(01918.HK)公告称,融创房地产分别以295.75亿元和335.9526亿元收购大连万达商业13个文化旅游项目及76家城市酒店。公司股票自7月11日起复牌。

根据公告内容显示,融创向万达支付25亿元定金,最晚至7月31日,融创完成尽职调查,并且双方签署正式协议。万达官网发布的信息显示,双方在7月10日签署了合作协议,而融创要在21天的时间内完成尽职调查并且要在正式协议签署后的后3日内,融创累计支付合作事项总价款的20%,即126.34亿元。

此外,在正式签署协议后,万达开始准备资产转让过户前所需的所有手续,融创尽快取得股东大会的审批,并在90天内支付转让款项累计至335.95亿元。

值得注意的是,在公告中提到,万达在收到融创支付的335.95亿元之后,万达通过指定银行向融创发放贷款296亿元(期限为三年,利率为银行三年期贷款基准利率),融创收到贷款后2日内,向万达支付剩余款项,即295.75亿元。

也就是说,在这笔交易中,融创先出资335.95亿元,万达收到资金之后,再向银行贷款发放给融创,融创再支付给万达295.75亿元。

交割条款显示,万达在收到融创支付的335.95亿元之后,将76家酒店过户给融创,在收到295.75亿元之后,将13个文旅项目公司的91%股权过户给融创。

在交割完成后,融创独立运营管理文旅城项目,委派文旅城项目公司的常务总经理,并负责销售物业,同时还将派出一名财务人员和成本人员。万达方面则委派文旅项目公司总经理,并在公司名下设立持有物业项目部,同时委派项目部总经理负责项目的运营。

13个文旅项目持有物业的规划方案和建设等,按照万达已确定的方案和计划执行。对于未来新开发的项目,文旅项目的产品定位、建设节奏、目标成本由万达制定方案和计划,融创审批经营计划及运营目标,在融创批准后执行。

此外,13个文旅项目的管理成本及贷款由融创承担,每个文旅项目每年向万达支付5000万元的管理咨询费,合同期限为20年。这意味着,万达将每年从融创手中获得6.5亿元的咨询费。

有知情人士对澎湃新闻(www.thepaper.cn)表示:“融创看中的是万达城内配套的那几千万平方米的核心土地资源 ,拿到的土地价格很便宜。”

公告内容显示,万达出售的13个文旅项目总建筑面积合计约为5897万平方米。其中,自持面积约为924万平方米,可售面积约为4973万平方米,可售面积约占总建筑面积的84%。万达文旅项目包括文化旅游城和配套可提供享受住宅的总和地产项目。

融创在公告中表示,这13个文旅项目区位优势明显,土地价格合理,并且超过84%为可销售面积。此次合作,以合理的成本为公司补充大量优质土地储备和物业资产,将为本公司未来持续健康发展提供巨大的支持。

截至2015年底,13个文旅城的利润为55亿元,到2016年底其利润为87.37亿元,资产净值为2488亿元,账面净值为3345亿元。

值得一提的是,在公告中对于购买的76家酒店并未有过多的资料介绍。

公告显示,出售的76家城市酒店总建筑面积合计约为324.9万平方米,总房间22920个。截至2017年年底,预计76家酒店的账面净值为335.9526亿元,其中包含了尚未开业的两个酒店预估的成本。

此外,融创还表示,双方同意未来将继续就文化旅游项目进行合作,并同意未来将在电影等多个领域寻求全面战略合作。

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