光明乳业定增90亿元 68亿购以色列最大食品公司

　　中国董事局网6月9日讯，光明乳业（600597，前收盘价19.56元）筹划已久的非公开发行（定向增发）预案终于出炉。预案显示，引入战略投资后募集的90亿元资金，除了补充流动资金外，将全部用于针对Bright　Food　Singapore　Investment　100%的股权收购，从而间接持有以色列乳业公司Tnuva　Food　Industries　Agricultural　Co-Operative　Association　in　Israel　Ltd　76.7%股权（以下简称TNUVA）。至此，已停牌3个月的光明乳业于今日复牌。

　　引入知名投资机构

　　光明乳业公布的预案显示，此次光明乳业非公开发行A股股票合计不超过5.59亿股，发行价格为16.10元/股，募资总额不超过90亿元。扣除发行费用后将全部用于Bright　Food　Singapore　Investment　100%股权收购以及补充流动资金。Bright　Food　Singapore　Investment　100%股权预估值约为44.07亿新谢克尔，折合人民币约68.73亿元。

　　公告显示，此次发行对象为信晟投资、晟创投资、益民集团、上汽投资、国盛投资和浦科源富达壹等6家特定对象。其中信晟投资、晟创投资的控股股东分别为中信并购基金和弘毅投资。

　　公开资料显示，以色列Tnuva食品公司成立至今已有超过85年历史，最初以农业合作社形式创办，现今已成为以色列最大的食品公司，销售额占以色列全国乳制品市场份额超过50%。Tnuva的业务包括多种食品的生产、分销和销售，包括乳制品、冷冻蔬菜、禽蛋制品、肉制品、糕点等。

　　在公告中，光明乳业方面称，收购完成后，Bright　Food　Singapore　Investment以及其控制的TNUVA集团将成为公司的控股子公司。TNUVA集团将从公司现有业务中获取更多的资源支持，在产品与市场开拓、技术研发以及原材料保障等方面取得进一步发展。

　　集团整合动作频频

　　值得注意的是，除了布局海外市场，光明乳业与母公司光明食品集团旗下其他子公司的业务整合也在进行中。

　　同日，光明乳业发布公告称，下属子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司（以下简称荷斯坦牧业）拟向股东光明食品（集团）有限公司（以下简称光明集团）全资子公司上海牛奶（集团）有限公司（以下简称牛奶集团）收购其持有的上海鼎健饲料有限公司100%股权、天津市今日健康乳业有限公司30%股权，拟向光明集团下属上海泰杰实业公司收购其持有的上海冠牛经贸有限公司100%股权。

　　作为国资改革先行军，光明食品集团去年至今动作频频。就在上个月，光明食品集团与上海良友集团更是宣布了联合重组。

　　有业内人士指出，根据上海国资的性质和企业专业化经营的需求，光明食品有必要对旗下的企业进行整合，而光明乳业无疑就是这轮整合的排头兵。“光明乳业完成重组之后，光明集团的资产证券化率会超过30%，海外并购上收购Tnuva之后，光明集团国际化经营指数将超过20%。” 根据光明食品集团新闻发言人潘建军此前向记者所述，其目标是到2018年国际化经营指数超过25%。

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