天目药业作价12.5亿并购科泰生物 长城集团夯实控股权

　　天目药业（600671）股东争权大战尘埃落定。

　　公司12月16日发布重组预案称，拟以22.25元/股非公开发行3404.47万股，并支付现金4.93亿元，合计作价12.5亿元收购科泰生物100%股权，同时，天目药业拟向长城集团、欢游投资、裕明电子三名特定投资者以锁价发行的方式非公开发行股份募集配套资金，拟募集资金总额不超过9.35亿元，不超过本次交易总额的100%。根据预估值,上市公司总股本将从1.22亿股增至不超过1.98亿股，社会公众股东持有的股份数占比不低于25%。交易完成后不会导致公司控制权发生变化。

　　另外，随着天目药业原实际控制人杨宗昌退场，关于杨宗昌参与认购的定增方案等一系列议案被顺理成章地予以否决。16日日，天目药业还发布公告称，公司原拟非公开发行不超过1.355亿股，募集资金总额不超过18.4亿元的定增方案在2015年第三次临时股东大会未获通过，公司决定终止2015年度非公开发行A股股票事项。天目药业将继续停牌。

　　公告显示，此次收购的标的公司科泰生物是一家专业从事医药研发、生产和销售的高新技术企业。目前，科泰生物已经取得注射用磺苄西林纳等9个药品批准文件以及盐酸奥洛他定、特立普酶等多项非专利技术。

　　记者注意到，截至今年10月31日，科泰生物净资产账面值3.99亿元，预估值11.5亿元，较科泰生物所有者权益（母公司口径）账面值3.99亿元增值7.56亿元,增值率189.31%。科泰生物承诺，2016年、2017年、2018年实现的净利润分别不低于人民币7000万元、9000万元和1.5亿元。

　　值得注意的是，进行了近三年年的明争暗斗夺权大战，最终以长城集团后来居上夺得天目药业控制权。本次交易前，长城集团持有上市公司2042万股股份，占上市公司总股本的16.77%，为公司单一第一大股东，且公司董事会9名成员中5名由长城集团提名。故长城集团为公司控股股东，赵锐勇、赵非凡父子为公司实际控制人。本次交易长城集团通过参与配套资金方式认购2696万股股份,交易完成后长城集团持有上市公司4738万股股份，占上市公司总股本比例跃升23.95%，持股比例进一步提高，从而进一步夯实了长城集团控股地位。

　　对于此次重组，天目药业表示：公司将进一步延伸药品、保健品生产和销售产业链，主要产品将拓展至心脑血管疾病、糖尿病等代谢综合症、抗肿瘤、抗细菌和病毒感染治疗领域，产品销售区域也将由华东地区延伸至全国范围，从而使公司收入来源进一步增加。

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