中联重科拟以116亿元出售环境板块80%的股权

　　中联重科股份有限公司（000157，下称“中联重科”）拟以116亿元出售其环境产业板块80%的股权。中联重科主营业务由此聚焦为工程机械和农业机械两大装备制造板块。

　　中联重科5月21日晚间公告，公司、长沙中联重科环境产业有限公司（下称“环境产业公司”）与受让方于2017年5月21日签订《股权转让协议》，拟以人民币116亿元的价格向受让方合计转让环境产业公司80%的股权。受让方为盈峰投资控股集团有限公司（以下简称“盈峰控股”）、广州粤民投盈联投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“粤民投”）、上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“绿联君和”）、弘创（深圳）投资中心（有限合伙）（以下简称“弘创投资”）。

　　其中，盈峰控股、粤民投、弘创投资、绿联君和受让环境产业公司股权分别为51%、4%、21.5517%和3.4483%，价格分别为73.95亿元、5.8亿元、31.25亿元和5亿元。

　　中联重科成立于1992年，主要从事工程机械、农业机械等高新技术装备的研发制造。2013年中联重科提出战略转型，环境产业与工程机械、农业机械成为三大业务支柱。环境产业公司是中联重科全资子公司，注册资本21亿元，营业范围为生产专用车辆、环境保护专用设备、建筑垃圾处置设备、生活垃圾处置设备、物联网技术的研发等。

　　中联重科2016年报显示，以环境、农业以及金融服务为代表的战略新兴板块在2016年营业收入规模近百亿元。其中，公司环境板块营业收入为56.07亿元，同比增长23.91%；农业板块营业收入为34.52亿元，同比增长4.75%。

　　此外，公告显示，此次出售环境产业公司80%股权，交易对价为116亿元，对应环境产业公司整体估值水平为145亿元，较环境产业公司截至2016年12月31日经审计的模拟净资产30.9亿元增值幅度为369.3%，对应环境产业公司2016年模拟净利润的19.2倍。

　　对于为何将发展尚好的环境产业板块的股权出让80%，中联重科董秘申柯称，中联重科环卫机械要进一步发展，必须要向环境运营转型，从资金、人员、项目运营的经验上看，公司略有不足。如今，引进有资金、项目优势的新的大股东，协助、推动环境板块实现第二次发展。

　　中联重科副总裁孙昌军认为，中联重科近年来环境产业得到充分发展，放在中联重科多板块齐头并进会影响其发展速度，目前给其找“婆家”，引进战略投资者，正当其时。

　　同时，申柯也表示，以后要聚焦工程机械、农业机械，做大做强这两个板块。农业机械现在还处于培育期的，盈利能力、市场都还有很大的提升空间。

　　值得注意的是，此次交易需经公司股东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。同时，此次交易尚需报中国商务部进行反垄断审查。

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