信托计划曝光众一股份IPO：九鼎潜伏 占股2成

   　一份信托投资计划曝光了曲靖众一精细化工股份有限公司(下称“众一股份”)携九鼎投资拟在下半年冲刺上市的计划。

　　近期，厦门国际信托有限公司披露的“众一股份股权投资计划”显示，拟新设两家有限合伙企业受让云南天素投资有限公司(下称“云南天素”)持有的众一股份2400万股，每股受让价10元，受让完成后合伙企业持有众一股份15.47%的股权。

　　具体来看，上述两家有限合伙企业各募资1.2亿元，总投资时间为27个月，其中24个月为投资期，3个月办理股权转让和利益交割等事务。投资存续期间及期限届满后，由云南天素按相关约定条件受让有限合伙人的合伙份额，实现有限合伙人的退出及获取收益。若投资期限满一年但不足两年时退出，投资人可获税前15%的年化收益率;若投资满两年，则可获得税前不低于16%的年化收益率。

　　值得一提的是，上述信托投资计划同时曝光了众一股份的“上市运作”细节。众一股份于2009年完成股改，目前已经聘请摩根士丹利华鑫证券为保荐人，聘请北京市凯文律师事务所为上市律师事务所，聘请中审亚太会计师事事务所为上市审计机构，并拟于2012年下半年向中国证监会申报上市。众一股份还被PE大佬九鼎“相中”。众一股份的目前股东结构为：董事长罗国林持有6391万股，占比41.21%，云南天素持有4400万股，占比28.37%，九鼎投资基金持有3223万股，占比20.78%。

　　事实上，众一股份等30家企业2010年就已被列入云南省第二批上市培育重点企业，一定程度上代表了云南工业转型升级的方向。据了解，众一股份从事焦炉煤气综合利用、焦油深加工和褐煤深加工，主要产品有改质沥青、工业萘和炭黑等。2009年、2010年和2011年，该公司分别实现营收4.13亿元、6.63亿元和8.79亿元，实现净利润3703万元、4338万元和7406万元。

　　此外，根据上述信托投资计划介绍，众一股份拟在昭通新建500万吨/年褐煤提质及资源综合利用项目，并新建配套工程，该项目投产后年均销售收入57.52亿元，年均实现利润总额23.86亿元，投资利润率139.70%。对于未来的业绩，预计众一股份在2012、2013年和2014年分别实现净利润1.2亿元、1.5亿元和2亿元(不包括上述项目的新增利润)。

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