中国忠旺借壳中房股份回A股

 　　近日，中国铝材巨头中国忠旺控股有限公司(01333.HK，下称中国忠旺)将借壳中房股份（600890.SH）回归A股。

　　3月23日，中国忠旺和中房股份共同发布公告宣布了交易详情。

　　根据公告，中房股份先将其持有的新疆中房100%股权作为置出资产，与中国忠旺的等值部分进行置换。新疆中房100%股权置出后，上市公司剩余资产、负债不构成业务。

　　随后，中房股份将购入中国忠旺全部权益，交易代价将由中房股份向中国忠旺发行股份支付，中国忠旺通过将铝挤压业务注入中房股份实现分拆至A股上市。

　　以2015 年12 月31 日为基准日，中房股份拟置出资产的预估值为2亿元，预估增值率176.63%，经交易双方协商，置出资产初步作价2亿元，具体价格之后待定。中国忠旺预估值为417亿元，预估增值率33.01%，为解决本次内部重组形成的关联往来，中国忠旺拟在基准日后分红135亿元，经交易双方协商，置入资产作价为282 亿元。

　　经此，中房股份置入资产作价超过置出资产作价的差额部分初步确定为280亿元，由中房股份以7.12元/股的发行价向中国忠旺发行39.33亿股进行购买，最终发行数量以上市公司股东大会批准以及证监会核准数量为准。

　　与此同时，为支持铝挤压业务的未来发展，中房股份将同步以每股人民币7.12元，向不少于六位但不超过十位特定合资格投资者非公开发售约7.02亿股股份，集资最多人民币50亿元。

　　交易及配售股份完成后，中国忠旺将持有中房股份扩大后股本权约75%。本次交易有待监管部门以及集团和中房股份股东的批准。

　　根据收购协议，中国忠旺向中房股份作出净利润承诺，辽宁忠旺于2016年、2017年、2018年及2019年的净利润将分别不少于人民币28亿元、人民币35亿元、人民币42亿元及人民币48亿元。

　　全部交易完成后，中国忠旺将通过A股上市公司的平台，继续巩固其铝挤压业务，并同时受益于快速增长的深加工业务及投产在即的铝压延业务。

　　中国忠旺总裁兼执行董事路长青先生表示：“这项分拆是中国忠旺发展进程中一个重要里程碑，是释放企业内在价值的重要举措。新增的A股平台将给更多的投资者带来一个投资于全球领先铝挤压企业的机会，让市场更了解和认识公司的内在价值，并为公司增添一个重要的融资平台。与此同时，在更清晰的企业架构下，香港上市公司的业务重心和优势将更为突出，有利于集团的长远发展，为股东增值。”

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